關於部落格
  • 1886

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

《盤前》陸港日股激情 台股利多因子、利空因子

 大陸、香港與日本等亞洲地區主要股市,近期多頭走勢明朗,對台股發展而言係屬正能量。業內人士指出,美股今年有升息隱憂,企業獲利又因美元強勢被看衰,使道瓊工業指數在歷史高檔的中期整理時間或拉長。

但反觀歐洲與亞洲等地主要股市,在資金面有利波段多頭攻勢,迄目前仍方興未艾下,使台股也沾光。

由於台股仍屬大中華經濟區之一環,使盤勢潛在的短中期資金面不虞匱乏,在政策面不偏空下,具題材股票拉回仍是找尋波段買點好時機。

 

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.歐洲央行(ECB)3月推出空前的量化寬鬆措施(QE),似乎有好的起步。ECB周二公布,實施QE首月共購入525億歐元政府公債,加上買進的民間債券,規劃的每月購債600億歐元確定達標。

2.中央銀行昨預告修正「保險業辦理外匯業務管理辦法」,大幅放寬外幣保單質借規定,以目前一般新台幣壽險保單質借的成數約6~8成,投資型保單約4~6成來看,市占率合計約八成的前幾大壽險公司現有外幣保單約488億美元,未來如果可質借6成,約可達293億美元,換算新台幣9,150億元。

3.晶圓代工龍頭台積電昨在美國聖荷西(San Jose)舉行2015年全球技術研討會,由共同執行長劉德音主持。

劉德音除了宣布將針對中低階智慧型手機及穿戴裝置推出低成本的精簡版16奈米鰭式場效電晶體(FinFET)16FFC製程,也宣示10奈米將於2016年底開始生產,要在下一世代製程把領先優勢搶回來。

4.生技股利多齊發酵,激勵昨生技指數昨上漲0.69%,如紅電醫(1799)、瑞基(4171)、F-麗豐(4137)、南光(1752)、佰研(3205)等15檔生技相關股逆勢強漲,後市值得進一步關注。

5.全球車業強勢,汽車零組件族群首季業績受惠,和大(1536)搶搭Tesla電動車超賣順風車,首季營收飆破12億元創新高;同致(3552)受惠大陸車廠汽車電子安全配備著裝度大幅提升,3月營收衝上5.43億元,刷新歷史單月營收最高紀錄。

為升(2231)也在北美客戶提前備貨,以因應季節轉變,後續客戶從雪胎換回一般胎的TPMS(胎壓偵測器)的裝配需求,3月營收達2.36億元,創歷史單月次高紀錄,也推升首季營收達6.59億元,改寫單季營收新高。

展望4月與第2季,在客戶拉貨意願積極下,法人看好和大、為升、同致等業者,業績將續創新高。

6.漢微科(3658)公布3月營收9.9億元,月增20.24倍,年增14%,創下歷史次高紀錄,第1季營收來到15.72億元,年增35%,為同期新高,由於漢微科首季即見50~60台訂單需求,相當去年一年的出貨需求,估計第2季成長也很樂觀,逐季展現成長強度。

法人估計,漢微科第2季營收將明顯季增50%,收復20億元大關,季營收落於23~24億元,第3季再挑戰去年第4季營收新高。

7.工業電腦3月營收亮眼,龍頭研華(2395)不畏外資降評,3月營收33.93億元,月增44%及年增9.5%,創下歷史新高紀錄,飛捷(6206)公布4.47億元、振樺電(8114)2.55億元,都有月增率38%、56%高成長,各自寫下歷史第三高、第五高紀錄。

8.IC設計等半導體相關族群,有不少具題材、基本面的股票逆勢走揚,其中今召開法說會的晶焱(6411),以及第二季業績可望大跳增的F-世芯(3661)昨都出現5%以上的漲幅,表現相當亮眼。

另外,新唐、創意、迅杰、智原,以及原相等半導體相關股,昨日股價漲幅也都超過1%以上,值得注意。

9.日月光董事長張虔生昨表示,日月光的系統封裝(SiP)技術具有領先地位,能夠滿足國際頂尖企業對物聯網(IOT)、以及穿戴式裝置等3C產品輕薄短小、又省電的需求,在SiP蔚為風潮之後,他將持續投資1至2千億元,產能目標3年倍增,並期許營收至少6年內增一倍,甚至「最好3年就可達成」。

另外,日月光昨公告第1季營收數字,封測事業合併營收達386.05億元、EMS事業合併營收260.57億元、集團合併營收646.62億元,均創下同期新高紀錄。

10.昨外資同步在集中市場與櫃買市場轉為賣超,使得集中市場指數下跌0.73%,然而,以內資為主的櫃買市場在這波衝擊中受創較小,終場櫃指數收盤小跌0.18%,呈現較集中市場加權指數相對抗跌。

11.原油價格歷經一波慘烈下殺後,至今仍無止跌反彈跡象,低廉的油價激勵全球車市出現熱銷,加上即將步入第2季的傳統旺季,車用零組件廠3月營運明顯增溫。

專攻車用發電機二極體的朋程(8255)3月營收衝上3.12億元、寫下單月歷史次高,累計第1季營收8.98億元,也締造單季歷史次高佳績。

展望第2季,法人評估朋程將有機會循著往年的慣例,在當季改寫歷史新高紀錄,以3月的接單和營運表現來看,不排除4月就可挑戰單月歷史新高。

12.行政院主計總處昨發布物價調查報告指出,受油、電、瓦斯價格下跌影響,3月消費者物價(CPI)跌0.61%,為連續3個月負成長,首季跌0.59%更是金融海嘯後近6年所僅見,研判這一波物價下跌,將有助於消費動能提升。

13.美國財經媒體巴倫周刊(Barrons)周二披露,有2個買家同時鎖定社群媒體推特(Twitter)欲展開併購爭奪戰,可能的買家包括網路巨擘谷歌(Google)與臉書(Facebook),推特並已委託高盛擔任顧問就此研議對策。

受此併購消息利多刺激,推特周二爆量大漲,收盤報52.87美元,漲幅近4%,創近52周新高價。

14.去年營收和獲利創下歷史新高,今年首季營運雖受淡季和年假因素干擾,但,台泥(1101)董事長辜成允認為,大陸實施的「一帶一路」,以及煤炭價格仍低於去年,預期2015年仍為穩健成長的一年。

15.繼巨大(9921)於昆山設立中國總部及昆山新廠、美利達(9914)打造南通新廠後,全球最大的自行車鏈條廠桂盟(5306)集團,今年7月也將在江蘇省太倉市打造中國營運總部及研發中心,就近供應台商自行車廠。

16.F-慧洋(2637)昨在常石集團舟山造船廠迎接公司第103艘船「大圓財星」,該船是3.53萬噸節能散裝船,與丹麥LAURITZEN簽署5年長約,毛利率有53%。今年散裝船運市場運價陷於30年低檔,慧洋首季營業利益逆勢成長40.32%,稅前EPS有1.1元,全年上看4.5元。

17.目標2年內在兩岸興建5座數據中心的英業達,繼重慶、士林後,下半年將應漕河涇開發區之邀,前往上海埔西興建第3座數據中心,整體工期約3個月,屆時除滿足該工業區3,000家廠商的需求外,若未來業務持續提升,不排除前往埔東設置機房。

18.台股延長交易時間,可能由與陸股相關的4檔ETF期貨先行。金管會主委曾銘宗昨表示,因為大陸收盤時間較台股晚,為了滿足投資人避險需求,期交所正研議延長國內與陸股相關的4檔ETF期貨的交易時間,至於延長到什麼時候?尚未最後底定。

19.阿里巴巴汽車事業更進一步!中國大陸電商巨頭阿里巴巴集團昨宣布,將整合旗下汽車相關業務,成立阿里汽車事業部。首任阿里汽車事業部總經理,將由聚划算前任總經理王立成擔任,將涵蓋新車、二手車、汽車商品與在地化服務等汽車電商各種類別。

20.面板廠友達(2409)3月合併營收勁揚22.7%,回到348.03億元。由於工作天數少、又安排了工廠歲修,第1季營收滑落到千億元以下,總計首季營收約953.02億元,季減9.6%,表現優於預期。

21.由中國大陸主導的亞洲基礎設施投資銀行(亞投行、AIIB)已有逾50個國家宣布加入。世界銀行行長金墉表示,亞投行是盟友而非競爭對手,下周他與國際貨幣基金(IMF)及世銀的春季會議期間與中國官員會面,討論合作事宜。

22.裕隆自創品牌納智捷汽車加速衝鋒,旗下最夯休旅車U6改款,請來「GT-R之父」水野和敏操刀主導調校,推出動力、油耗更精進的U6 Turbo ECO HYPER,力拚今年全品牌兩岸新車銷售衝上8萬輛以上新高目標。

23.清明長假後,港股昨恢復交易,在來自大陸資金積極進駐下,開盤即跳空開高,「港股通」每日105億元人民幣額度更首度滿額,恒生指數全日大漲961點,收盤站上26,000點,創7年來新高,成交值2,500億港元,也是歷史新高。

另外,大陸股市資金行情持續發酵,滬深兩市成交值繼7日的1.41兆元人民幣(下同),創陸股史上第2高後,昨創下1.55兆元的歷史新高;昨日上證指數一度觸及4,000點大關,之後略有拉回,收盤指數為3,994點,仍創下7年多新高。

24.CNBC報導,儘管市場對許多商品行情看法仍然偏空,但新興市場教父墨比爾斯(Mark Mobius)認定商品行情正在復甦,而建議投資人買進。

 

25.日本銀(央)行周三一如市場預期,宣布維持現有購買資產的量化寬鬆政策不變。日銀決策出爐後,日本股匯市雙雙走高,其中日股收盤再創15年高峰。

26.石油巨擘荷蘭殼牌(Royal Dutch Shell)周三宣布斥資470億英鎊(約696億美元)收購英國天然氣集團(BG Group),合併後將成為全球最大液化天然氣(LNG)業者。此交易亦凸顯全球石油和天然氣產業受到能源價格崩跌影響,正引發一波重塑市場版圖的整併潮。

合併後的新公司市值將是英國石油(BP)的2倍,超越美國能源大廠雪佛龍(Chevron),同時也是能源業近10年來最大規模購併案。

27.毛揆昨宣示,將以發展電動大客車及電動機車產業,「向排碳宣戰」。他並指示調高電動大客車補助額度,在10年內汰換一萬輛電動大客車為目標,可望為電動大客車產業帶來近千億元商機。

28.為增加企業結匯的自主權,大陸國家外匯管理局昨宣布,大陸的外商企業自6月1日起可自由結匯。新規上路後,意味著大陸的人民幣資本帳自由兌換又向前邁進。

29.壽險業今年首季獲利可期。中國人壽8日率先公布首季營運成績,稅後獲利達32.96億元,創下中壽成立50多年來的單季獲利新高紀錄,且較去年同期成長112%,每股稅後盈餘(EPS)1.09元。

30.網家(8044)昨出席櫃買市場業績發表會,該公司發言人曾薰儀表示,今年度網家有多項業務啟動,包括泰國子公司即將營運、籌建倉儲、進軍行動支付市場及投入跨境業務等等。

網家去年度的營收為198.8億元,年成長21.9%,稅後純益為6.79億元,年增34%,EPS為7.82元,今年1~2月份的營收37.6億元,年增15.3%。

31.眼看償還國際貨幣基金(IMF)欠款的時間迫近,國庫吃緊的希臘周三標售逾11億歐元的短期公債籌錢。同日希臘總理齊普拉斯訪問莫斯科,外界揣測被錢逼急的希臘,可能會請求俄羅斯給予救命金援。

希臘國債管理機構公共債務管理局(PDMA)宣布,希臘周三標售一批總值11.38億歐元的6個月國庫券,得標殖利率2.97%,超額認購比率1.3,需求還算踴躍。

32.遠百在2003年標得的信義A13,終於可望在今年6、7月動工,將由台灣建築師姚仁喜挑大樑,打造信義商圈的雙子星大樓,以新加坡最熱鬧的烏結路商圈之眼為標竿,要結合建築、環保與藝術成為「信義之眼」。

33.怡利電子2015年全球首發全新科技「Smart HUD車聯網抬頭顯示器」,以「科技」、「安全」為主軸,領先業界獨創唯一,以Safe to 「Link」、Safe to 「Display」、Safe to 「Enjoy」為三大設計訴求,帶來行車上的高效便利,安全再升級。

34.雃博(4106)國際化火力全開!總經理李永川表示,已規畫下半年完全收購英國子公司,並在泰國、法國設立公司,預計隨著氣墊床、呼吸器材等產品出貨加溫,第二季起營收將迎頭趕,有信心繳出全年營收與獲利雙成長成績。

35.績優遊戲股傳奇網路(4994)3月營收入為8,575萬元,受到遊戲產品周期及產業淡季影響,營收遇逆風,傳奇將積極優化遊戲內容,並在堅持遊戲品質情況下,持續加快自製遊戲研發進度,今年首季營收為2億9,097萬元,傳奇指出,擬續推自製遊戲拚營運動能。

(B)利空消息:

1.國際油價直直落,拉低我出口表現。財政部公布3月出口為252.7億美元,年減8.9%,扣除春節因素,創下近31個月最大減幅;第1季出口702.5億美元、年減4.2%,更是連5季成長以來,首度意外轉負。

財政部表示,油價仍處於低檔,貿易情勢並不樂觀,全年出口恐衰退。(淡定)

2.法新社報導,矽谷新創業者近來相繼募得大筆資金,創造出不少10億美元以上的高市值新創企業,但這類過去被稱為「獨角獸」的族群如今不再稀奇,因為Snapchat及Pinterest等新創業者市值更是超過百億美元,令業界擔心形成市場泡沫。

3.昨港股恆生指數大漲961點至26,236.86點,大陸上證指數也繼續創高,上漲0.84%到3,994.81點,且均爆出史上天量;台股受到資金排擠影響,昨日下跌0.73%到9,571.97點,成為亞股中弱勢市場。

專家說,台股在亞股中獨家下跌,陸股爆出7.772兆台幣,港股爆出逾1兆台幣鉅量強漲,僅台股量縮下跌,須提防指數可能再回測9,500點防線。(淡定)

4.歐元與新興市場貨幣貶值衝擊科技產品需求,根據摩根大通證券昨最新評估結果,亞太區科技股中以品牌族群所受影響較大,程度排名依序為:宏碁(2353)、宏達電(2498)、樂金、華碩(2357)、聯想、三星;相較之下,晶圓代工、IC封裝測試、記憶體等零組件族群所受影響較小。

5.台積電預計10日台股收盤後公布3月營收,外資法人昨表示,在新興市場需求疲弱效應下,預估恐僅有708億元、低於原先預估的740億元,致使第一季整體營收2,210億元,僅達財測值的低標。(淡定)

6.立法院昨天初審通過非核家園推動法中最具關鍵性的第4條,未來將不再核發新核電廠執照,核一至核三廠執照到期後不能申請延役,形同以立法手段廢核。經濟部次長楊偉甫警告,若三讀通過,預估2018年就會出現電力嚴重缺口。

據悉,在民進黨強力動員,藍委內部意見紛歧下,非核家園推動法草案初審通過,若立法完成,核四無法取得執照,現有核電廠不得延役,沒有配套、沒有專業討論,也不必公投,僅以政治力量就要全民賠上限電代價。

相簿設定
標籤設定
相簿狀態